Данный раздел включает в себя сводную статистику по клиентам, возможность добавить новых клиентов в базу пользователей самостоятельно, без предварительного оформления продуктов на платформе Инссмарт.
Возможность отслеживания необходимости продления полиса, а также просмотра всех продаж (включая первую продажу по клиенту, а также доп. продажи).
Получение рекомендаций на основании продаж по клиенту, а также участие в акциях от партнёров с возможностью получения денежного/физического вознаграждения за участие.
ПРОДАЖИ
Подраздел, в котором содержится информация по вашим продажам, а также именно здесь можно отслеживать необходимость проведения пролонгаций.
Имеется возможность осуществить конкретизированный поиск благодаря удобному фильтру. В нём имеется: строка поиска, которая работает по ключевым словам; возможность настроить любой период поиска (ВАЖНО! Если речь про пролонгации, то фильтр даёт осуществить поиск с разбросом в два месяца от актуальной даты. То есть если сейчас май, то в поиске будет возможность настроить период с марта по июль); фильтрация по типу продукта (ОСАГО, Антиклещ, Ипотека, КАСКО, миниКАСКО, ВЗР, Имущество, Финансы, Добровольное страхование титула, Техосмотр, Оценка); по определённому клиенту (выбирается из базы клиентов); по статусу (нужно оформить, ожидание оплаты, оплачен, оплата отменена).
Имеется возможность выгрузить информацию в виде таблицы Excel при нажатии на соответствующую кнопку чуть выше фильтра.
Все продажи — часть раздела, где содержится информация обо всех продажах за выбранный период, без дополнительного деления по виду продаж.
Первые продажи — продажи по клиентам, которые ранее не проводились на платформе Инссмарт, то есть это является первой и новой продажей для определённого клиента.
Пролонгации — продление уже ранее оформленного полиса на платформе Инссмарт. После окончания действия предыдущего полиса имеется возможность его продления.
Доп. продажи — дополнительная продажа по клиенту. Как пример: ранее клиенту оформили ОСАГО, после он захотел, и был оформлен полис КАСКО. В данном случае КАСКО считается дополнительной продажей.
В подразделах «Первые продажи», «Пролонгации», «Доп. продажи» имеется возможность дополнительного отслеживания статистики: количество оплаченных полисов; доля конкретизированного оформления от общего количества; сумма заработка.
Сама карточка имеет следующий вид: значок продукта; статус оформления; ФИО страхователя; номер телефона в расчёте; информация по ТС (либо регистрации и банку, если это ипотека); кнопка открытия всей информации из расчёта; дата начала действия (если это пролонгация и полис ещё не оформлен, то дата окончания полиса); примерная выгода; наименование СК.
КЛИЕНТЫ
Подраздел, в котором содержится база ваших клиентов. Клиент автоматически формируется в данном разделе после оформления первого продукта для него, или же имеется возможность добавить его самостоятельно через отдельную кнопку.
Клиент — личность, для которой оформляются страховые/финансовые продукты на нашей платформе зарегистрированными пользователями. Связь осуществляется между клиентом и пользователем.
Имеется возможность осуществить конкретизированный поиск благодаря удобному фильтру. В нём имеется: строка поиска, которая работает по ключевым словам; возможность настроить по дате добавления клиента; доступен или скрыт клиент.
Вид карточки в общем списке имеет следующую информацию: ФИО клиента, количество заработанных денежных средств. Если для клиента нет продаж в отчётный период, то цифра будет 0. Также имеется возможность скрыть клиента, нажав на кнопку перечёркнутого глаза.
Скрытые клиенты — это клиенты, по которым не отображается информация в продажах и отсутствуют уведомления о необходимости продления продукта.
Подробная информация в карточке (профиле) клиента: общий заработок; количество продаж; наименование оформленных продуктов; ФИО клиента, номер телефона и почта для связи; номер и почта для оформлений; дата рождения; дата создания профиля; адрес регистрации; комментарий пользователя (если ранее был оставлен); рекомендации; объекты; история продаж.
Личные данные клиента можно отредактировать, нажав на соответствующую кнопку.
Как завести клиента без оформления продукта
Добавить клиента можно, нажав на соответствующую кнопку в начале основного списка, после чего доступно два варианта добавления нового клиента.
Первый вариант (подходит также для массового добавления): скачать шаблон файла в формате CSV, заполнить его, после загрузить в открытом окне по добавлению клиента. Важно! Чтобы клиенты добавились корректно, информация должна быть заполнена корректно и согласно шаблону, который есть в файле. В ином случае система может не обработать или обработать информацию некорректно.
Шаблон действий по добавлению клиентов данным способом:
-
Скачайте шаблон Excel и заполните его данными.
-
Не изменяйте заголовки и порядок столбцов.
-
Обязательно заполните поля: Фамилия, Имя, Телефон для оформления.
-
-
Сохраните файл в формате CSV:
-
В Excel откройте меню Файл → Экспорт → Изменить тип файла.
-
Выберите формат CSV (разделитель — запятая).
-
Нажмите Сохранить.
-
-
Проверьте результат:
- Убедитесь, что файл имеет расширение .csv.
Второй вариант (ручной): ручное заполнение информации по каждому необходимому для добавления клиенту. Может не подойти при необходимости переноса крупной базы.
Данные клиента — указывается ФИО клиента, также проставляется галочка «Клиент является юридическим лицом» (функция временно недоступна).
Способ связи с клиентом — контактный телефон и почта клиента, по которым будет осуществляться связь с клиентом. Важно! Эти данные не участвуют при оформлении полиса и не будут переданы в страховую компанию.
Дополнительно — почта и номер уже для сделок, никнейм в Telegram, ссылка на профиль VK, номер для WhatsApp, дата рождения клиента и адрес регистрации.
Комментарий — возможность оставить персональный комментарий от пользователя, который добавляет данного клиента на платформу.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Подраздел, в котором можно получить дополнительные рекомендации для оформления полиса клиенту, которому ранее уже произвели оформление иного продукта на платформе.
Для изначального получения рекомендации необходимо выполнить базовое условие, а именно произвести оформление 2 любых полисов, после чего система сможет по клиентам анализировать имеющиеся оформления и подбирать новые рекомендации.
Сама карточка предложения имеет следующие данные: значок и наименование продукта, ФИО клиента, краткое яркое описание продукта.
ЧЕЛЛЕНДЖИ
Челленджи — это акции, которые предоставляет наша платформа в качестве мотивации для оформления того или иного продукта (или СК), зачастую представленные в виде конкурса с подробным описанием.
Для того чтобы выполнить условия, необходимо нажать кнопку «Выполнить задание», после чего челлендж перейдёт из «Текущие» в иной статус — «В работе». После выполнения обязательного условия он перейдёт в «Завершённые».
ВАЖНО! Если это конкурс, в котором учитываются полисы того или иного продукта (или от конкретной СК) и идёт турнирная сетка, то после первого оформления челлендж также перейдёт в «Завершённые», но продажи будут учитываться. Периодически в Telegram-канале «Инссмарт Страхование» обновляется информация по занимаемым местам.
Пример: согласно акции нужно оформить полисы ОСАГО от определённой СК, первое место получает приз. Агент взял в работу челлендж, произвёл первое оформление, и он перешёл в «Завершённые», после чего агент не понимает, участвует он или нет. В данном случае все последующие оформления ОСАГО от этой СК учитываются в челлендже, и он также участвует в конкурсе до окончания срока действия акции.