Понимание, как и где легче внести изменения, может существенно повлиять на выбор страховой — поэтому рекомендуем заранее ознакомиться с этой информацией, чтобы иметь возможность посоветовать клиенту лучший вариант или подстраховать себя на случай корректировки полиса.
Вот общие советы, которые могут быть полезны в таких ситуациях:
-
Если полис еще не вступил в действие, рекомендуем выбрать самый быстрый способ аннулирования/внесения корректировок (обычно это обращение напрямую через СК).
-
Если вы не уверены в дальнейших шагах, лучше позвонить по телефону горячей линии и проконсультироваться со страховой напрямую.
-
Не стоит сразу отправлять клиента в офис, перед этим лучше посмотреть, есть ли возможность решить проблему дистанционно (через нас или личный кабинет на сайте СК).
У некоторых страховых компаний также есть нюансы в работе с внесением изменений или аннулированием полисов, к которым лучше быть готовым. Например СК Согаз не вносит изменения через агрегаторов, а требует обращения напрямую в СК. Чтобы понимать, какие СК могут внести изменения через нашу платформу, вы можете ознакомиться с данной таблицей - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GNqWHK7xoovUSQweCosF47pqGfBaPzR0UTOBxJzzBn4/edit?gid=1396292816#gid=1396292816
В случае, если внесение изменений или аннулирование полиса доступны через нас, вы сможете сделать это через подачу заявки на внесение изменений/расторжение.
Для этого откройте расчёт и нажмите на кнопку “Изменить полис”:
В открывшемся меню выберите нужную опцию (внесение изменений или расторжение полиса), после чего нажмите кнопку “Подать заявку”.
Откроется вкладка “Изменение” или “Расторжение” соответственно, в которую вам нужно будет выгрузить необходимые документы и данные и после этого сохранить внесенную информацию и нажать кнопку “Подать заявку” повторно. Заявка поступит в обработку со стороны наших коллег, которые передадут запрос в СК, и после получения ответа от страховой компании выгрузят в неё результат.
При внесении изменений исправленный полис или дополнительное соглашение коллеги направят на электронную почту, к которой привязана ваша учётная запись на платформе.