Все ваши клиенты в одном разделе, но как это работает?
Мы добавили удобный инструмент работы, в котором вы можете отследить все свои расчеты, проверить приближающиеся сделки и даже поздравить вашего клиента с днем рождения. Мы также вывели в карточку все данные клиента, чтобы вам было удобнее работать с продажами!
Сделки
При переходе в подраздел Сделки, вас встречает календарь.
Он прост и удобен в использовании, щелкнув на нужную сделку, вы сможете открыть карточку клиента:
Мы вывели данные сделки в удобный формат, с быстрым доступом к полисам и расчетам на этого клиента. Щелкайте по кнопке Профиль и раскроется карточка клиента.
Кнопка Перейти к полису будет вести вас к расчетам на этого страхователя: не делая лишних переходов, вы попадаете сразу в форму заполнения. Кнопка Продлить полис сделает проверку предложений по пролонгации еще удобнее.
Фильтры подраздела помогут вам найти нужную сделку:
В типах сделок вы можете увидеть следующие события:
- Новая сделка
- Доп.продажа
- Возврат клиента
- День рождения
Клиенты
Раздел Клиенты собрал всех ваших страхователей в одном месте: вы можете увидеть, какие у клиента имеются объекты страхования, и отсюда тоже будет доступна карточка клиента.
В карточке клиента всегда доступны: ФИО клиента, дата рождения, тип сделки, адреса регистрации и адреса объектов, если вид страхования ипотека, и иные данные, такие как год выпуска/постройки, госномер, марка и модель. В данный момент эти данные подгружаются автоматически из ваших расчетов, но уже в ближайших релизах станет доступно ручное внесение данных в карточку.
Участвуйте в тестировании раздела Мои клиенты: давайте вместе сделаем вашу работу прозрачной и удобной для всех участников процесса.